Als Berater der amandea Vermögensverwaltung AG freue ich mich, Ihnen unser neues Fondskonzept vorstellen zu können: Der Dachfonds „Diversified Risk and Return alpha+“, der vier verschiedene alternative Assetklassen kombiniert und eine jährliche Ausschüttung von über fünf Prozent liefert. Dieses innovative Produkt richtet sich speziell vornehmlich an institutionelle Investoren wie Stiftungen und Pensionskassen, die eine regelmäßige Ausschüttung suchen und gleichzeitig den Werterhalt ihres Kapitals im Blick haben.
Gemeinsam mit der Service-KVG Monega und der Kreissparkasse Köln als Depotbank haben wir diesen Fonds mit einem initialen Volumen von 21 Millionen Euro aufgelegt. Er investiert in zehn Zielfonds, die sich auf die vier Assetklassen Cat Bonds, Vola Short, Credit Spread und Absolute Return konzentrieren. Diese Diversifikation sorgt dafür, dass der Fonds nicht nur von traditionellen Märkten entkoppelt ist, sondern auch eine unkorrelierte Performance zu den globalen Aktienmärkten erzielt. Die Währungen sind dabei nicht abgesichert, was den Fonds besonders für Investoren attraktiv macht, die auf eine höhere Wertentwicklung ohne Absicherungskosten setzen und dafür zwischenzeitliche Währungsschwankungen hinnehmen. Diese gleichen sich tendenziell langfristig aus.
Die Strategie des Fonds verfolgt zwei klare Ziele: Erstens, eine breite Diversifikation über verschiedene Assetklassen hinweg, und zweitens, eine regelmäßige jährliche Ausschüttung von über fünf Prozent. Diese Ausschüttungsrendite im Bereich der alternativen Investments ist außergewöhnlich und bislang in dieser Form sehr selten. Besonders für institutionelle Anleger, die auf eine regelmäßige Ertragsquelle angewiesen sind, stellt dieser Fonds eine besonders interessante Option dar.
Unser Fonds hat in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche Rendite von über acht Prozent erzielt und dabei eine Korrelation von weniger als 0,5 zum MSCI Weltindex gezeigt. Gleichzeitig lag die Volatilität bei nur rund 2,5 Prozent. Diese Kennzahlen unterstreichen, wie effektiv unsere Strategie darin ist, stabile Renditen zu liefern und das Risiko im Portfolio zu minimieren.
Der „Diversified Risk and Return alpha+“ ist eine Erweiterung unseres bestehenden Mischfonds „Diversified Risk and Return“, der sich an Retail-Investoren richtet und als Core-Investment konzipiert ist. Im Gegensatz dazu fokussiert sich der neue Dachfonds auf den B2B-Bereich und bietet eine maßgeschneiderte Lösung für institutionelle Investoren, die sich nach einer breiteren Diversifikation sehnen. Das traditionelle 60/40-Portfolio, das auf Aktien und Anleihen basiert, hat im Jahr 2022 seine Grenzen aufgezeigt. Die hohe Korrelation zwischen den Assetklassen macht es immer schwieriger, eine stabile Performance zu erzielen. Aus diesem Grund wird es für viele Investoren zunehmend wichtiger, auf alternative Assetklassen zu setzen.
In meiner Beratungspraxis habe ich immer wieder erlebt, dass viele institutionelle Investoren die Einstiegshürden in alternative Investments als hoch empfinden. Entweder fehlt es an Erfahrung oder an der richtigen Expertise, um diese Chancen effektiv zu nutzen. Mit unserem neuen Multi-Asset-Dachfonds wollen wir genau hier ansetzen: Wir möchten den Zugang zu alternativen Anlageklassen erleichtern und es unseren Investoren ermöglichen, von deren Vorteilen zu profitieren, ohne dass sie sich mit den einzelnen Assetklassen detailliert auseinandersetzen müssen.
Mit dem „Diversified Risk and Return alpha+“ bieten wir eine Investitionslösung, die nicht nur eine hervorragende Rendite verspricht, sondern auch eine regelmäßige Ausschüttung und eine breite Diversifikation. Für institutionelle Investoren, die ihr Portfolio stabilisieren und langfristig auf Wachstum setzen wollen, aber auch für interessierte Privatkunden stellt dieser Fonds eine optimale Möglichkeit dar, sich im Bereich alternativer Investments zu positionieren. Wir freuen uns darauf, mit diesem Produkt einen neuen Standard in der Vermögensverwaltung zu setzen und unseren Investoren eine fundierte, zukunftssichere Anlagestrategie zu bieten.